演講嘉賓

葉劉淑儀太平紳士

講題:香港經濟發展新策略

葉劉淑儀(香港大學文學士(一級榮譽)、英國格拉斯哥大學文學碩士、美國史丹福大學管理碩士、美國史丹福大學東亞研究文學碩士)

葉劉淑儀女士於1975年至2003年在香港政府服務,期間曾於多 個不同範疇工作,包括推動地區民主化、國際工貿及保安。她在1995 – 96年任職工業署署長時,曾以香港高級官員的身分參與亞太經濟合作組織,負責中小型企業及工業科技事務。香港主權移交前夕,她擔任中英聯絡聯合小組成員,安排有關國籍和旅遊證件、成立終審法院 及居港權的過渡事宜(並在1996 – 1997年擔任英方的組長)。她是首名被委任出掌紀律部隊(入境事務處)的女性(1996 – 98),也是首名女性保安局局長(1998 – 2003)。

2003年,葉劉淑儀女士辭去在香港特區政府的職務,帶女兒到美國就學,自己亦在當地進修。她在史丹福大學完成東亞研究文學碩士課程後,於2006年6月回港。及後她成立了智囊組織「匯賢智庫」,集中處理香港政制和經濟兩方面的結構性問題。「匯賢智庫」的核心願景,就是令香港轉型為知識型經濟社會。

2007年7月,葉劉淑儀女士獲政府委任為策略發展委員會成員。

丁錫全醫生

講題:面對恐懼,恐懼自然消除 — 如何處理精神壓力

丁錫全醫生從事精神科服務超過16年。丁醫生畢業於香港中文大學醫學院。 隨後接受精神科專科訓練,2003年成為香港專科學院 院士。 2008年取得香港大學社會科學院犯罪學碩士。丁醫生曾到不同地方接受專業訓練,包括精神分析心理治療、認知行為治療、臨 床催眠治療等等。丁醫生亦積極參與精神健康推廣活動,定期在多份報章和雜誌撰寫醫學文章及出版精神健康小冊子,亦透過公開講座、電視及電台推廣精神健康。

丁醫生現在是香港執業精神科醫生協會主席、澳門科技大學醫院客席顧問醫生、香港大學醫學院榮譽臨床副教授、香港教師協會醫事顧問、東華三院青少年濫用藥物服務顧問和屯門智障支援服務育智中心委員及導師。

鮑婉玲小姐

投資組合管理策略論壇 (嘉賓主持)

在鮑婉玲小姐十五年財富管理及策劃的成功路上,她同時亦是師友計劃一位 出色的導師,和優秀的事業教練。

加入《指標》成為合夥人前,鮑小姐為大福財富管理集團董事總經理。2005年擔任香港財務策劃師學會(IFPHK)持續專業發展小組主席,並曾任Hong Kong Benchmarking Clearinghouse顧問,以及Beanstalk財富管理科技公司首席顧問。

2005至2006年,鮑小姐為IFPHK重新設計和出版《Advisors Today》,同期為世界財經博覽總監。她現為Rockwills和Estate Solutions Group的資深合夥人, 為高資產淨值的客戶提供遺囑和信託服務。

鮑小姐曾榮獲《Asiaweek》「2001年亞洲最有影響力女士」和入選CNN – Fortune的「2000年最具權威女性小組」等多項認同。

錢志健先生

投資組合管理策略論壇 (分享嘉賓)
傳統基金和對沖基金的發展

錢志健是MDE Walters Capital的創辦人,自2002年為對沖基金及投資銀行提供策略顧問意見。錢氏在北美及亞太區對沖基金及操盤買賣有超過十六年經驗。 錢氏曾是全球最大型對沖基金Man Investments的國家經理及Refco Alternative Investments的亞太區主管。錢氏現事於Pride Fund Management Limited的董事及基金經理,專注「絕對回報」策略。

李俊彥先生

投資組合管理策略論壇 (分享嘉賓)
焦點及主題基金投資

李俊彥於2006年4月加入德意志資產管理,專責香港的基金零售分銷、私人銀行及投資保險相關業務。

於加入德意志資產管理前, 李先生曾於首域投資出任高級營業經理及於德盛安聯資產管理出任分銷經理,並致力於香港分銷業務發展。

李先生擁有逾十二年金融投資服務的工作經驗。他於1994年投身金融投資服務行業並在富達基金(香港)任投資代表一職。

李先生畢業於澳洲昆士蘭科技大學, 持有商學士學位, 主修市場學。

邱淑玲小姐

投資組合管理策略論壇 (分享嘉賓)
亞洲市場股票

邱淑玲為安本國際基金管理有限公司(安本集團旗下附屬公司)的高級業務經理,主要負責業務發展及維繫分銷業務的現有客戶關係。在2004年加入安本以 前,她曾任職於零售銀行、資產管理公司及獨立財務顧問公司。

她在金融界擁有10年經驗,專注於推廣單位信託基金(包括強積金)、保險及銀行產品,並向零售及公司客戶提供售後服務。

她畢業於香港浸會大學,取得傳理學學士社會科學學位,主修新聞,並獲夏威夷大學(University of Hawaii at Manoa)頒授工商管理碩士學位。她亦通過香港財務策劃師學會舉辦的認可財務策劃師資格認證考試,並且是證券及期貨事務監察委員會的持牌代表。

李振威先生

講題:如何打造億萬團隊

李振威先生於1994年加入財富管理行業,現任AIA區域總監。於2003年獲邀成為香港中文大學投資策略學會顧問。

李先生憑著豐富及卓越的管理經驗,創造了非凡的業績。 於2007年度,管理客戶新增資產高達港幣3億3千萬。 更於同年成功取 得全公司最佳區域大獎。

盧世和先生

講題:如何建立穩健的投資組合

盧世和先生是ING Financial Planning Ltd.(INGFP)的高級副總裁。盧先生在1994年初開展其專業投資顧問和財務策劃師事業, 在業內累積逾13年經驗。他在2004年8月加盟INGFP前,曾任職於兩家本地及一家國際獨立理財顧問公司。

在其事業生涯中,盧先生獲得不少客戶的信任,並已建立一群忠誠的客戶基礎。盧先生在業內享有投資專家的稱譽,曾多次接受 傳媒(報章、雜誌及電視)訪問及透過不同媒體提供顧問建議,並擔任不少公開及私人投資研討會的講者。

盧先生一直為香港「信報」撰寫多篇有關投資和財務規劃的投資文章。這些文章自1998年起在該報定期刊登。在2003年中,盧先 生撰寫的書籍「基金投資全透視」由香港中華書局出版,並由信報的知名市場分析家曹仁超先生撰寫序文。該書的首兩版經已售罄,第三版現已在本地書店發售。盧先生目前正撰寫第二本關於財務策劃的書籍。

盧先生除持有加拿大溫哥華卑斯省大學工商管理碩士學位及加拿大卡加利市大學工商管理學士學位(主修金融財經),亦持有香 港大學專業進修學院的法律文憑,他相信憑藉對香港法律的認識,能更有效地為客戶提供有關財務及個人事務的服務及意見。

此外,盧先生是香港財務策劃師學會(IFPHK)的認可財務策劃師(CFPCM),亦獲邀擔任由香港財務策劃師學會(IFPHK)與南 華早報於2005年、2006年及2007年合辦的「財務策劃師大獎」的評判之一。盧先生現為IFPHK的三個持續專業發展(CPD)課程的導師。

尹滿華先生

講題:投資機遇還看中國

• 資深基金經理,創立亞洲區首批投資中國大陸A股為主的基金
• 前羅兵咸永道會計師事務所 / 普華永道會計師事務所金融服務部經理,
主要為中國大陸和國際金融機構提供服務
• 前北京大學經濟學院客席講師
• 香港會計師公會、英國特許會計師公會和香港證券學會會員
• 香港經濟日報《神州透視》專欄作者
• 香港經濟通(ET NET)《華評》專欄作者
• 香港經濟一週《國策觀瀾》專欄作者

梁漢鈞先生

講題:如何提升團隊快樂指數

從一個基層文員開始,十二年間輾轉成為著名美資商行的營業經理,在行內漸露頭角,享負盛名,然而隨著紙業市場的趨勢下滑及經歷了公司拼購後的部門改組,頓感意興闌珊。

故在1997年毅然加入保險行業,並於同年在云云數千名同事中,取得全公司最佳新人獎的第四名,自此連續七年均獲得國際百萬圓桌會核準會員(MDRT)的資格,成為業內公認的保險精英。

於2005年轉聘於現任公司,短短兩年時間,已得到多個榮譽獎項。除了自己的銷售業績驕人外,其屬下亦人才輩出,業績標彪。今年更有5位同事取得百萬圓桌會超級會員(COT)的資格,7位同 事取得百萬圓桌會核準會員(MDRT)的資格,成績令人鼓舞。

岑皓軒先生

講題:假若你是一個品牌,怎樣才會創造更多商機?

岑皓軒,自由投資者,作者及講者。2000年於倫敦大學帝國學院畢業。曾任滙豐銀行的財務策劃經理,主責為行政人員及專業人士設計退休計劃。他現在是暢銷書《劈炮吾撈》的作者,經常於職業博覽、大學及傳媒分享理財及創業心得。

黃茵女士

講題:從營業員到專業顧問的心理轉變 : 你做得到嗎?

黃茵女士(Dorothy Wong)畢業於紐約州立大學(State University of New York / Albany),及於波士頓大學(Boston University)取得碩士學位;並於南澳洲大學(University of South Australia)修讀輔導學碩士。她更擁有「個人成長」、「有效溝通」、「家庭療法」、「提昇自尊感」及「婚姻輔導」課程的文憑及證書。她是姻美輔導中心(Intimate Connection Centre ICC LTD.)的創辦人。除輔導工作外,她更是專業人際關係導師。她是行政人員培訓中心的專業導師,曾為政府部門及不同的跨國公司(如:Motorola、Minolta、Canon、Procter and Gamble等),本地知名企業(如:Quality Health、維他奶、中原地產、牛奶公司等),及經營銷售行業的不同機構作員工培訓。她是一個多元化的導師及講者,特別以「推動員工士氣」「團隊精神」、「逆境應變」、「有效溝通」、「優質服務」及「專業人仕形象及風度」等 內容知名。

黃茵女士除了負責設計及主講不同形式的講座外,她更是香港中文大學校外進修學院的講師。多年來在聖雅各福羣會及各社區 中心主講「親子關係」課程。她屢獲邀請出席不同的社會服務機構,及本港各中、小學及幼稚園的家長教師會(Parents Teachers Association)活動,對提昇家長與子女的關係不遺餘力。

黃茵女士是出色的演講者,她屢被不同性質的商業機構邀請主講,行業包括:銀行、地產代理、保險、基金投資、傳銷、電訊、商業機械、家庭電器、超級市場、家庭食品等…她的著作包括:【飛越姻緣路】、【愛情基本功】、【愛的根源】、【九柱:心理地圖】及【九柱:因型施教】及於2004年12月她於香港傑出培訓師選舉中,獲選為傑出行政人員培訓師之一。

李慧芬小姐

講題:歐元對全球經濟之影響

職業及牌照:
•  實德期貨及外滙有限公司 總裁
•  於1993年投身金融行業
•  持有香港證監會槓桿式外匯交易、證券交易及期貨交易代表牌照
•  擁有香港註冊財務策劃師會員 (AHKRFP) 資格

公職:
•  香港特區政府中央政策組 非全職顧問
•  香港職業訓練局管理及督導訓練委員會 委員
•  香港教育局課程發展委員會 委員
•  香港中華廠商聯合會 會董
•  香港中華廠商會青年委員會 主席
•  香港中華廠商會展覽服務有限公司 董事
•  恩平工商會李琳明中學 校董
•  九龍城浸信會禧年 (恩平) 小學 校董
•  地中海貧血兒童基金籌款委員會 委員
•  香港四邑商工總會 理事
•  曾擔任香港互聯網註冊管理有限公司 董事
•  曾擔任香港域名註冊有限公司 董事

文展榮先生

講題:如何打造生生不息的年青團隊

99年中文大學工商管理畢業 (主修人力資源管理)

業內殊榮:
•  MDRT(百萬圓桌會會員)2000,2005-2007
•  OYSA 全港傑出年青推銷員(HKMA): 2002
•  八次出席公司海外會議資格
•  CDA 事業發展獎(Bronze銅獎): 04-07
•  IMA 國際營理獎(Bronze銅獎): 06-07
•  28歲已晉升為分行經理
•  現擁有一個有28名成員的團隊(約90%成員擁有學位),平均年齡為
26歲
•  在2008年6月有可能晉升為全保誠最年輕的高級分行經理

學歷:
•  EMD 2002(The Essentials of Management Development)
•  NLPP 神經語言程式學執行師(2004)
•  LUTCF 美國壽險理財院士(2008年7月)

公職:
•  香港青年聯會會董
•  香港港進青年會首席顧問

嚴觀信先生

講題:全方位產品 提升團隊收入的穩定性與增長

學歷:
•  89 香港大學文學院地理系畢業
•  89 加入英國保誠(壽險顧問)
•  91 助理營業經理
•  94 營業經理
•  96 高級營業經理
•  99 分行經理

業內獎項:
•  1990 – 2000(IQA)國際優質獎
•  1996 – 1998(MDRT)百萬圓桌會會員
•  2001 – 2004(GAMA)管理卓越獎(銅獎)
•  2005 – 2006(GAMA)管理卓越獎(銀獎)

專業資格:
•  1994 (FLMI) Fellow of the Life Management Institute
•  1994 (ACS) Associate Customer Service
•  1998 (AIAA) Associate, Insurance Agency Administration
•  2000 (CIAM) Chartered Insurance Agency Manager
•  2003 (CMFA) Certified Manager of Financial Advisors
•  2004 (IFP) Insurance Financial Planner
•  2005 NLP Practitioner
•  2006 (PDWH) Professional Diploma in Weight and Health
•  2006 (RFC) Registered Financial Consultant

余德淳先生

講題:社交智商

余德淳先生畢業於港大社會科學碩士,在92年榮獲第一屆優 秀社工獎。近十年是本港商界推崇的EQ、AQ演講家,曾為新鴻基、電訊盈科、菲利浦、金管局、機管局、醫管局等機構教授EQ、AQ、CQ、SQ、及壓力管理課程。97年起連續五年為政府公務員主持EQ、AQ訓練,亦在港大及浸大教授EQ通識教育。過去五年應邀中小學家長會逾百,聽眾約共三萬人。他書寫EQ、AQ的著作達數十本。他曾被無線電視台邀為「開心見城」、「香港做得到」節目擔任AQ顧問,05年至07年中更被亞視電視台邀為「曾sir28騷」擔 任兒童情感教育顧問。

徐燦傑先生

講題:窩輪與人生:從化驗師到金融  投資分析師的光影歲月

徐燦傑先生現職中國銀行(香港)全球市場部高級經理,主要負責對外媒體宣傳以中港金融市場投資為首要主題,內容為宏觀經濟形勢分析以及包括外匯、貴金屬、商品、股票、基金以及相關衍生產品的市場分析及投資推介。對投資教育的貢獻不遺餘力,曾於大學工商管理學院 — 香港中文大學商學院、香港城市大學商學院經濟及金融學系及香港大學工程學院計算機科學學系任教。現於國內復旦大學(Fudan University)兼任教授。

徐先生現於《星島日報》、《經濟一週》、《Capital CEO》、《Recruit》、《中國證券報》及財經網站 — aastocks、Quamnet、 ETnet定期撰寫文章。

徐燦傑先生先後畢業於香港大學的電子商貿工程碩士課程 [MSc (Eng)]、香港中文大學的行政人員工商管理碩士課程(Executive MBA)及香港科技大學投資管理理學碩士課程(MSc Investment Management)。徐先生更於香港中文大學完成多個深造文憑課程,當中包括財務學(獲優異成積)、中國市場學、市場學及國際商業學。

除此以外,徐先生亦曾獲多所主要財經資訊媒體邀請包括TVB、
I-cable、Macau TV、東方日報、太陽報、星島日報,The Standard 等作訪問嘉賓。曾為新城財經台及現為Macau TV-理財教室作客席主持,2001年至2005年曾為《東方日報》的「徐燦傑之議」及《太陽報》的「講師講股」任專欄作家。另外,徐先生亦為香港證券專業學會文憑課程指定用書書評家及國際管理會計師協會亞洲區總部顧問。

徐燦傑先生先著作超過11本,總銷量逾40,000本。其著作有:《電子財務學》、《營銷金律》、《管理金律》、《中國金融市場:理念與策略》、《基金實戰攻略》第二版、《結構性產品實戰攻略》、《窩輪實戰攻略》第五版、《窩輪牛熊點擊錄》第二版 、《講師講股》第二版、《實用營銷學》及《88投資工具》。

2008年即將出版的著作還有《對沖基金實戰攻略》、《理財急症室》及《28股市版塊》。

(以出場次序排列)

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